Tell Tale Signs es la octava entrega de la serie “Bootleg” de Bob Dylan. Esta compilación de 27 canciones en 2 CD, contiene grabaciones inéditas, nuevas versiones, temas en directo y rarezas grabadas entre 1989 y 2006, e incluye un libro de 60 páginas.
Por tiempo limitado, la página de internet del cantautor ofrece la descarga gratuita de la canción Dreamin’ of You.
CD 1
1. Mississippi (inédita)
2. Most of the Time (versión alternativa)
3. Dignity (al piano)
4. Someday Baby (versión alternativa)
5. Red River Shore (inédita)
6. Tell Ol' Bill (versión alternativa)
7. Born in Time (inédita)
8. Can't Wait (versión alternativa)
9. Everything is Broken (versión alternativa)
10. Dreamin' of You (inédita)
11. Huck's Tune (de la banda sonora de Lucky You)
12. Marchin' to the City (inédita)
13. High Water (en directo, 23 de agosto 2003, Niagara Falls, Ontario, Canada)
CD 2:
1. Mississippi (inédita)
2. 32-20 Blues (inédita)
3. Series of Dreams (inédita)
4. God Knows (inédita)
5. Can't Escape from You (inédita)
6. Dignity (inédita)
7. Ring Them Bells (en directo el 17 de noviembre de 1993, New York, NY)
8. Cocaine Blues (en directo el 24 de agosto de 1997, Vienna, VA)
9. Ain't Talkin' (versión alternativa)
10. The Girl on the Greenbriar Shore (en directo el 30 de junio de 1992,Dunkerque, France)
11. Lonesome Day Blues (en directo el 1 de febrero de 2002, Sunrise, FL)
12. Miss the Mississippi (inédita)
13. The Lonesome River (con Ralph Stanley)
14. 'Cross the Green Mountain (de la banda sonora de Gods and Generals)
